Дмитрий Гуров рано обзавелся семьей, которая его тяготит. Он не прочь завести любовные отношения на стороне. Отдыхая в Крыму, на ялтинской набережной внимание мужчины привлекает дама, прогуливающаяся с собачкой. Это молодая замужняя женщина из хорошего общества. Она замкнута и необщительна. Но Гуров заинтересовывает даму и узнает её имя — Анна Сергеевна.
Спустя неделю после знакомства между ними случается близость. Анна Сергеевна отличается от всех предыдущих женщин Гурова. Она робка и стыдлива, очень переживает по поводу произошедшего и уверенна, что утратила уважение Гурова. Анна Сергеевна считает себя дурной женщиной, которая обманула себя саму, а не мужа, потому что к нему она никогда не испытывала ни любви, ни уважения.
Её наивность раздражает Гурова, ему с ней скучно. Но они продолжают встречаться. Дмитрий не отходит от Анны Сергеевны ни на шаг и постоянно повторяет ей, как она соблазнительна и обворожительна. Женщина же по-прежнему считает, что утратила его уважение.
Анне Сергеевне нужно возвращаться в город С., и любовники уверены, что больше не увидятся. Гуров возвращается в Москву и возобновляет свой привычный образ жизни. Но из его головы не выходит ялтинский роман, по ночам ему часто снится Анна Сергеевна, на улицах он невольно ищет взглядом похожих на неё женщин. Жена же его все больше раздражает. Не выдержав, Гуров отправляется в город С.. Он предполагает, что встретит Анну Сергеевну в театре.
Его предположение оказывается верным. Когда Анна Сергеевна увидела Гурова в антракте, она настолько испугалась и растерялась, что бегом выбежала из зала. Она просит его, чтобы он уехал в Москву, и обещает приехать к нему, так как по-прежнему любит его.
Несколько раз в году под предлогом посещения врача Анна Сергеевна ездит в Москву, чтобы встретиться с Гуровым. Каждый из них живет двумя жизнями, и каждый страдает от того, что приходится скрывать ото всех лучшее, что есть в их жизни — их любовь. Разорвать свою любовную связь они не в силах, но и найти достойный выход из сложившейся ситуации они тоже не могут.
