Рассказ условно разделен на две части: первая изображает роскошный дом семьи Рудневых, где царит веселье, безумие и шабаш. Места настоящему искусству во всей его многогранности и чистоте в этом доме просто нет. Однако, все меняется с приходом маленького четырнадцатилетнего тапера, приглашенного играть на елке. Главный герой — воплощение истинного таланта.

Вторая часть произведения абсолютно контрастна к первой. Это история маленького способного пианиста, который должен весь вечер играть в богатой семье самые разные произведения: от классических рапсодий до увеселительных композиций. Несмотря на насмешки вокруг себя, мальчик справляется с волнением и восхитительно отыгрывает вечер. Он наполняет дом завораживающей и трогательной музыкой.

Кульминацией произведения является визит неизвестного солидного человека. Он тщательно наблюдает за Юрием Азагаровым, главным героем, и позже в самый разгар вечера прощается с хозяевами и забирает с собой пианиста. Пожалуй, он и является тем ключиком от двери к мировому успеху. Незнакомец оказался Антоном Рубинштейном — великим композитором. Забрав мальчика, он проложил Юрию дорогу к музыкальным высотам. Композитор обучил бывшего тапера и воспитал достойного преемника.

Рассказ Куприна о маленьком, никому не известном пианисте — это свидетельство существования в мире справедливости и любви к искусству. Сколь бы ни был мал и скромен человек, его заметят, если он будет проявлять свой талант. Судьба маленького пианиста сложилась счастливо, как он того заслуживал. Долгие годы обучения игре на музыкальном инструменте дали свои плоды, и мальчик нашел истинное призвание.

Особенной деталью, ярко выраженной в рассказе, является роль обыкновенного случая в жизни человека. Порой судьба может поменяться в один миг, стоит лишь произойти случайному совпадению: нужное время, нужное место, внимательные люди. Юрий Азагаров — пример самородка, который по счастливой случайности попал в руки опытного мастера. Однако, как говорится, случайности — это самые неслучайные вещи в мире. Приход Рубинштейна к Рудневым стал закономерной наградой юному пианисту за его старания. В будущем Юрий становится великим композитором, не хуже своего учителя, и продолжает творить на радость ценителям.