Социальная фантастика Булгакова представляет смелый научный эксперимент. Бездомному, забитому псу пересаживают человеческий гипофиз мозга и семенные железы. Шарик благополучно выживает, постепенно превращаясь в человека. Но повадки остаются собачьими, да еще органы, доставшиеся от матерого уголовника, начинают определять его тяжелый характер.
Автор научной работы, профессор Преображенский, сам человек высокой культуры, пытается привить своему подопечному хотя бы ее зачатки. В беседах со своим ассистентом Борменталем, Филлип Филлипович негодует насчет падения культурного уровня населения, его пренебрежения простейшими правилами этикета. Причиной грязи на улицах является разруха в человеческих умах. Исправлять ситуацию нужно только лаской, но не революционным террором.
Профессор-консерватор сам становится революционным преобразователем. Время идет и Шарик активно противодействует своему культурному развитию. Но попадает под влияние показного марксиста, председателя домкома Швондера. Последний ратует за справедливость, пытаясь уплотнить жильцов. Бывший беспризорный пес, ныне совслужащий Шариков, теперь сам очищает город от бродячих животных. Жестокость превращает его в злобную скотину, гораздо худшую, чем в его дочеловеческий период жизни. Спасая свой научный труд от провала, Преображенский запускает обратный процесс и Шариков вновь становится собакой, даже более милой и жизнерадостной по характеру, чем прежде.
Получилась жестокая сатира над советской властью, предостережение смелым реформаторам, инженерам людских душ. Пытаясь воспитать по новым шаблонам современного строителя нового общества, нельзя отказываться от старых культурных традиций. Вместо живого человека получится лишь оболочка из социально правильных представлений, лозунгов. Нельзя оставлять на самотек процесс формирования личности, но необходимо бережно относится к традициям и брать лучшее от векового общественного опыта.
