В романе "Мастер и Маргарита" повествование ведется одновременно о двух разных историях, которые не соприкасаются сюжетами, но, в то же время, не противоречат друг другу, а в конце воссоединяются в общий контекст.
Повествование начинается с диалога редактора одного из журналов и весомого в литературных кругах человека по фамилии Берлиоз с поэтом под псевдонимом Бездомный. Их беседа идет на религиозную тему, а точнее о поэме об Иисусе Христе, которую написал поэт, но совершенно не в том контексте, который требовался редактору. Услышав их разговор, отрицающий существование Бога, к ним подошел незнакомец, который на самом деле оказался Воландом. Он вступил с литераторами в разговор о Боге, судьбе, смерти, в ходе которой констатировал, что Берлиоз в этот же день умрет. Незнакомец, доказывая существование Бога, рассказывает о Понтии Пилате, которого, якобы, видел лично.
Далее повествование ведется о Понтии Пилате, к которому привели человека по имени Иешуа, который пытался сподвигнуть людей на бунт против кесаря. Поговорив с преступником Пилат понимает, что тот — глубоко религиозный человек и не хотел нанести вреда никому. Но, тем не менее, Пилат не сумел отстоять у первосвященника Каифа освободить невинного Иешуа и отправил его на казнь.
Рассказ возвращается к сцене на Патриарших прудах, где Берлиозу отсекает голову трамвай, а Бездомный, интуитивно ощущая кто был неизвестный, отправляется за ним вдогонку из-за чего оказывается в доме для умалишенных, где знакомиться с Мастером.
К председателю жилтоварищества Босому выстроилась огромная очередь из людей, желающих занять освободившуюся квартиру Берлиоза. Свита Воланда дает ему взятку и заселяется в квартиру, а Босого арестовывают за хранение валюты.
В это время финдеректор варьете Римский с администратором Варенухой пытаются найти пропавшего Лиходеева, который присылает телеграммы и сообщает, что находится в Ялте. Понимая, что физически это невозможно, управляющие пытаются выяснить правду. Варенуха пропадает, а эксперт по черной магии Воланд начинает представление в варьете, где творит настоящие чудеса, после чего люди, соблазнившееся деньгами и дорогой одеждой, остаются голыми с этикетками из-под газ-воды.
